一句话说清：代账解决「合规申报」，顾问解决「看懂数据、做决策、控风险」。两件事分开做，才不会既当记账员又当军师。
这些情况，通常需要办一次
- 老板看不懂报表：只知道账上有钱没钱，不知道毛利从哪来、钱花在哪、哪个产品在亏。
- 担心税务风险：历史账务有瑕疵、发票与合同对不上，想系统梳理又不知从哪开始。
- 要做股权或融资安排：股权架构、员工激励、投融资涉及的财税问题，代账层面解决不了。
我们具体做什么
- 财务内控与流程梳理：报销、付款、合同—发票—收款闭环。
- 月度 / 季度经营分析报表：收入结构、毛利、现金流与关键指标。
- 税务合规体检与优化：在合法范围内用足政策，不做虚开、不做两套账。
- 重大事项专项：股权架构、投融资、并购重组的财税意见。
- 与代账衔接，不重复收费。
需要准备的材料
- 近 12 个月财务报表与申报表
- 银行流水（对公账户）
- 主要合同与发票样本
- 组织架构与业务流程说明
流程与周期
| 步骤 | 做什么 | 谁配合 |
|---|---|---|
| 1 | 首次诊断 | 看账、看流程、看风险点 |
| 2 | 出具诊断报告 | 问题清单与优先级 |
| 3 | 方案落地 | 内控、报表体系、税务方案 |
| 4 | 周期复盘 | 按月或按季度复盘指标 |
周期参考：首次诊断 1–2 周；此后按月或按季度提供服务。专项事项按项目排期。
常见问题
和代理记账有什么区别？
代账解决按期申报与账务合规；顾问解决经营分析、内控与税务筹划。可以只做顾问，也可以两样一起做。
能帮我把税降到最低吗？
只能在合法范围内用足政策，不做虚开发票、两套账、隐匿收入这类操作——那不是筹划，是风险。
报价与咨询
报价：按服务范围（诊断 / 月度顾问 / 专项）分档，月度顾问与代账打包有折扣；专项按项目报价。
想先确认条件，可以直接打电话 159 0176 6977（周一至周五 9:00–18:30），或在本页右侧留下手机号，顾问回电时会把材料清单和费用分项一起发你。